Erfolgreiche Folgetransaktion bestätigt die Kapitalmarktstrategie der Gruppe und unterstützt das weitere Wachstum – mit besonderem Fokus auf Italien
Die Supernova Invest GmbH hat heute die erfolgreiche Platzierung ihrer zweiten Senior-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bekannt gegeben. Nach dem erfolgreichen Debüt der Gruppe am Anleihemarkt im Jahr 2025 untermauert diese Folgetransaktion die konsequente Kapitalmarktstrategie von Supernova. Die starke Nachfrage institutioneller Investoren spiegelt die robuste operative und finanzielle Entwicklung des Unternehmens, die disziplinierte Umsetzung seiner Wachstumsstrategie sowie den weiteren Ausbau seiner Präsenz in Italien wider.
Die Anleihe über 300 Mio. Euro ist mit einem festen jährlichen Kupon von 4,375 % ausgestattet und wird im Juni 2031 fällig. Sie wurde 40 Basispunkte enger als die anfängliche Vermarktungsindikation und damit zu einem finalen Spread von Midswap + 175 Basispunkten platziert, was einer negativen Neuemissionsprämie entspricht. Das finale Orderbuch belief sich auf rund 2,1 Mrd. Euro, was einer Überzeichnung um das Siebenfache entspricht.
Die Anleihe wird nach englischem Recht begeben und am Euro-MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Fitch Ratings in einem aktualisierten Rating-Schreiben das Investment-Grade-Emittentenrating von Supernova mit BBB- (stabil) bestätigt und damit die stabile Entwicklung der Gruppe sowie ihr gut diversifiziertes Portfolio von Einzelhandelsimmobilien in Mittel- und Südosteuropa gewürdigt.
Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für den 23. Juni 2026 erwartet.
Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung von Akquisitionen (mit besonderem Fokus auf den weiteren Ausbau in Italien), zur Rückführung bestehender besicherter und unbesicherter Bankverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Frank Philipp Albert, Gründer und Eigentümer von Supernova Invest, sagte: „Diese Emission ist ein weiterer Schritt in der langfristigen Strategie, die Supernova prägt: der Aufbau und das aktive Management eines widerstandsfähigen Portfolios marktführender Einzelhandelsimmobilien in unseren Kernmärkten. Sie stärkt unsere Fähigkeit, diszipliniert und wertsteigernd zu wachsen – mit einem klaren Fokus auf den weiteren Ausbau unserer Plattform in Italien.“
Carl Pfeiffer, Chief Financial Officer von Supernova Invest, ergänzte: „Diese Transaktion stärkt unsere Kapitalstruktur weiter und erhöht den Anteil unbesicherter Finanzierungen – im Einklang mit unserer erklärten Finanzpolitik. Zusammen mit der Bestätigung unseres Ratings von BBB- durch Fitch unterstreicht sie die Disziplin hinter unserer Bilanz und unser klares Bekenntnis zur Wahrung eines Investment-Grade-Profils.“
Moritz Hörmann, Head of Controlling & Investor Relations, sagte: „Die deutliche Überzeichnung, die hochwertige und breit diversifizierte Investorenbasis – mit einem Schwerpunkt auf Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich – sowie die attraktive Preisgestaltung unterstreichen allesamt das große Vertrauen des Marktes in den charakteristischen Wachstumskurs und die solide Finanzlage von Supernova.“
Die Transaktion wurde von Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators geführt. Erste Group und UniCredit agierten als zusätzliche Joint Bookrunner.
